Aguillón Beauty Supply - LLR/SH - Soporte Odoo - 2025/09/26 10:00 CST - Recording

26 sept 2025

Aguillón Beauty Supply - LLR/SH - Soporte Odoo

Invitados Ramiro García Laura López Edna García Salma Hernández

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Resumen

Laura López y Edna Garcia discutieron la configuración del portal de ventas B2B, la gestión de usuarios y las listas de precios personalizadas, y las opciones de pago, incluyendo el uso de crédito del cliente. Laura López demostró las funcionalidades existentes y las que requirieron desarrollo. Los próximos pasos incluyen que Edna Garcia proporcione una lista detallada de requisitos para el monedero electrónico, que se revisarán las aplicaciones de ODU y se realizarán pruebas en la base de datos de prueba del cliente.

Detalles

• Configuración del Portal de Ventas B2B Laura López explicó que el sistema permitirá ventas a usuarios de portal, no al público en general, y estos usuarios se loguearán para acceder a la tienda. Edna Garcia expresó la necesidad de gestionar esto, ya que están desarrollando un sitio de comercio electrónico y sus clientes ya conocen los productos, sugiriendo una forma de registrar cotizaciones directamente (00:00:00). Laura López demostró cómo se publica un producto y se le asigna un precio de venta, y luego mostró un ejemplo de un cliente que solo puede ver la tienda después de iniciar sesión (00:01:25).
• Gestión de Usuarios y Listas de Precios Laura López demostró el proceso de inicio de sesión para diferentes tipos de clientes con distintas listas de precios, una funcionalidad nativa de ODU (00:02:32). Ella explicó cómo asignar listas de precios a cada contacto y otorgar acceso al portal desde la configuración del contacto, lo cual no requiere desarrollo adicional. Al otorgar acceso al portal, el cliente recibe un correo electrónico para configurar su contraseña, una característica que sí requirió desarrollo (00:03:49).
• Configuración del Sitio Web y Acceso del Cliente Laura López explicó que el sistema puede utilizar el sitio web activo para el público en general y para clientes registrados, o se puede crear un sitio web adicional con otro dominio para clientes especiales. Edna Garcia confirmó el deseo de crear un sitio web separado para clientes especiales, mientras que Laura López demostró cómo cambiar las listas de precios en tiempo real para reflejar diferentes precios para distintos clientes (00:04:55). Laura López también mostró cómo los clientes pueden buscar productos por código o descripción en la barra de búsqueda y que la tienda, en este caso, se mantendría cerrada al público general y solo sería accesible para usuarios registrados (00:06:07) (00:10:02).
• Opciones de Pago y Procesamiento de Pedidos Laura López detalló las opciones de pago, incluyendo Stripe para pagos con tarjeta de débito/crédito, transferencia bancaria (nativa de ODU), PayPal y Mercado Pago. Destacó una funcionalidad desarrollada que permite a los clientes con crédito asignado pagar utilizando su crédito, lo que genera una cuenta por cobrar (00:07:19). En el caso de pago por transferencia bancaria, se genera el pedido y se envían los datos para que el cliente realice el pago y envíe el comprobante, lo que posteriormente requiere confirmación manual en ODU (00:08:39). Si se utiliza Stripe o el crédito, el pedido se confirma automáticamente (00:07:19) (00:14:11).
• Manejo de Crédito del Cliente Laura López explicó cómo se puede definir un límite de crédito para los clientes, lo que les permite realizar compras y que el sistema les muestre el crédito disponible al iniciar sesión (00:12:32). Una funcionalidad desarrollada permite a los clientes pagar utilizando este crédito, lo que genera una cuenta por pagar una vez que se confirma el pedido (00:14:11). Cuando se confirma una venta, se genera automáticamente la entrega y la factura, agilizando el proceso (00:10:02).
• Configuración Avanzada de Listas de Precios Edna Garcia preguntó sobre la posibilidad de que cada cliente vea su lista de precios personalizada al iniciar sesión, a lo que Laura López respondió afirmativamente, confirmando que cada cliente verá la lista de precios asignada al producto. Laura López también mencionó que, si bien se pueden crear múltiples listas de precios y aplicar reglas, la estructura subyacente debe ser definida por el cliente (00:15:33). Laura López enfatizó que para configurar listas de precios con reglas y descuentos por categoría de productos (como tintes), se debe activar la configuración de "basadas en reglas" en los ajustes de ODU, lo que permite aplicar descuentos por fórmula, precio fijo o un porcentaje sobre el costo (00:16:59).
• Descuentos y Promociones Laura López indicó que los cupones y promociones se pueden configurar para aplicar directamente en el sitio web, en la tienda física o en una ubicación específica (00:19:34). También es posible configurar los costos de envío para eximir a los clientes de cargos de envío si sus compras superan una cantidad predefinida (00:20:39). Además, Laura López explicó cómo aplicar aumentos masivos de precios a los productos o categorías en las listas de precios, utilizando un porcentaje hacia arriba en lugar de un descuento, lo cual es útil para incorporar comisiones y otros costos (00:22:05).
• Pasos Iniciales para la Implementación del Sitio Web Laura López recomendó como primer paso crear el sitio web de prueba, asignar un dominio y publicar productos, seguido de la creación de usuarios con acceso al portal (00:23:21). Detalló el proceso de creación de un nuevo contacto, la asignación de acceso al portal y la configuración de una lista de precios, sugiriendo comenzar con un número reducido de usuarios y productos para realizar pruebas graduales (00:24:38). Para evitar estancamientos, Laura López aconsejó documentar exhaustivamente los requerimientos en un documento, con capturas de pantalla, antes de configurar en ODU (00:27:35).
• Programa de Lealtad (Monedero Electrónico) Laura López y Edna Garcia discutieron la funcionalidad del monedero electrónico y las tarjetas de regalo en ODU (00:29:49). Laura López explicó cómo definir los productos que acumularán puntos y si el programa estará disponible en ventas, punto de venta o solo en el sitio web (00:31:14). Se discutió cómo se pueden configurar las recompensas (ej. un punto por cada peso gastado) y si se aplicarán en órdenes futuras (00:33:43). Edna Garcia preguntó si se puede automatizar la asignación del monedero electrónico a todos los clientes registrados, a lo que Laura López respondió que sí se puede automatizar, pero que necesita verificar si es una funcionalidad nativa de ODU o si requiere desarrollo (00:34:54).
• Configuración del Monedero Electrónico y Pruebas Laura López mostró cómo se genera el monedero electrónico para todos los clientes automáticamente si no se especifica un cliente en particular, lo cual agradó a Edna Garcia (00:44:38). Se abordaron las preguntas de Edna Garcia sobre si se puede configurar el monedero por monto de venta en lugar de por producto (Laura López afirmó que se puede) y si las reglas pueden cambiar por temporadas (Laura López mencionó que es posible editarlo manualmente) (00:45:45) (00:48:50). Además, se discutió la comunicación al cliente, incluyendo la emisión de tickets con puntos acumulados y recibidos, y el envío de correos electrónicos con esta información (00:50:19).
• Próximos Pasos y Revisión de Requerimientos Laura López sugirió que Edna Garcia proporcione una lista detallada de sus necesidades para el monedero electrónico, incluyendo si se requiere acumulación por monto de venta, la información en el ticket y el correo electrónico, y la configuración por temporadas (00:51:53). Laura López también propuso revisar las aplicaciones de ODU (OD Apps) en busca de soluciones preexistentes antes de considerar desarrollos personalizados. Se acordó realizar pruebas en la base de datos de prueba del cliente para validar la funcionalidad y que Edna Garcia les pasara la lista de requerimientos (00:53:22).

Pasos siguientes recomendados

• 
  Laura López verificará si la funcionalidad de cobrar con crédito es nativa de ODU o una personalización, y confirmará si el tipo de sitio web permite definir si la tienda es cerrada o abierta al público.
• 
  Laura López revisará la configuración de monedero electrónico para entender por qué no se generaba un solo código por cliente.
• 
  Laura López revisará si el monedero electrónico puede acumular puntos por monto de venta, además de por producto, y si la comunicación al cliente sobre los puntos puede salir en el ticket y por correo.
• 
  Edna Garcia explorará la configuración de las listas de precios, creará una matriz de su estructura y un Excel con las combinaciones de listas de precios y clientes.
• 
  Edna Garcia creará un nuevo sitio web en la base de datos de prueba con un dominio, pondrá los productos y hará pruebas con la creación de usuarios y listas de precios, verificando el inicio de sesión y la visibilidad de las listas de precios.
• 
  Edna Garcia creará un documento con lo que quieren, incluyendo capturas de pantalla, para tener una estructura antes de configurar en ODU.

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